01
Mandantenpaket bilden
Freigegebene Dokumente und Exporte des Zeitraums in einem eigenen Übergabebereich ablegen.
Ergebnis
Begrenzter Prüfbestand
Alle Anwendungsfälle
Detaillierter Workflow · Steuerberatung und Buchhaltung
Die Fristenakte vorbereiten, bevor der Fristendruck beginnt.
Mandantenunterlagen lokal ordnen, fehlende Nachweise erkennen und Prüfnotizen vor Erklärung, Abschluss oder Prüfung vorbereiten.
Ein ruhiger, strukturierter Erstcheck – keine automatisierte steuerliche Würdigung.
Local route
Typische Unterlagen
Betriebskontrollen
Ergebnis
Typische Unterlagen
01Rechnungen und Belege
02Buchhaltungsexporte
03Mandantenkorrespondenz
04Vorjahres-Checklisten
Sinnvolle Fragen
- ?Welche erwarteten Unterlagen fehlen?
- ?Welche Buchungen weichen vom Vorzeitraum ab?
- ?Welche Mandantenfragen sind offen?
- ?Wo widersprechen sich Summen oder Kennungen?
Arbeitsmuster
Ein kontrollierter Weg von der Quelle zum geprüften Ergebnis.
02
Extraktionsqualität prüfen
Lesbare Dateien, fehlerhafte Scans, Duplikate und manuell zu klassifizierende Dokumente trennen.
Ergebnis
Ausnahmenliste
03
Fragen vorbereiten
Paket mit Checkliste und Vorperiode vergleichen und Mandantenanfrage entwerfen.
Ergebnis
Prüfnotiz und Anfrageentwurf
04
Fachlich würdigen
Die Steuerfachperson bestätigt Einordnung, Ausnahmen, Nachweise und finale Kommunikation.
Ergebnis
Freigegebene nächste Aktion
Betriebskontrollen
Die Kontrollen sind Teil des Produkts.
- Trennung nach Mandant und Zeitraum
- Explizite Behandlung fehlerhafter OCR
- Quellensichtbare Auffälligkeitslisten
- Aufbewahrung gemäß Kanzleirichtlinie
- Keine automatische Buchung in Fachsysteme
Pilot-Messgrößen
Nutzen und Fehler gemeinsam messen.
Abdeckung
Vertretene erwartete Dokumentklassen
Ausnahmen
Vom Prüfer bestätigte nützliche Hinweise
Rauschen
Falsche Auffälligkeiten je Mandantenpaket
Vorlauf
Tage früher, an denen fehlende Nachweise angefordert werden
Klare Grenzen
Was dieser Workflow nicht tut.
×Keine autonome steuerliche Einordnung
×Keine direkte Übermittlung oder Buchung
×Keine Vermischung von Mandanten-Workspaces
×Keine Nutzung generierter Summen ohne Abstimmung
Diesen Workflow auf Ihre Organisation abbilden.
Nennen Sie Dokumentvolumen, Nutzer und Prüfanforderungen. Wir definieren Appliance, Modell- und Speicherrahmen vor der Konfiguration.